Milli Wilkinson

À Storybrooke, Regina décide de partir à New York afin d'aider Robin après avoir appris que Marianne est en réalité Zelena. De son côté, Emma semble de plus en plus sombrer dans le doute et l'incertitude concernant ses parents et leurs dires. C'était sans compter sur Cruella et son plan pour obtenir sa fin heureuse. Emma et Regina sont face à un dilemme impliquant Henry.

Jafar le tout-puissant réussit à se faire aimer de son père et à persuader Anastasia qu'elle est amoureuse de lui. Après l'évasion d'Alice, Amara et Cyrus, Jafar emprisonne le Jabberwocky et rassemble une armée de soldats morts pour le servir. Pendant ce temps, Alice et le lapin blanc lèvent leur propre armée pour combattre Jfar et sauver le pays. L'ultime affrontement entre Alice et Jafar se déroule au puits miraculeux.

A cause du Waverider, piraté par Chronos, Ray, Sara et Kendra sont restés bloqués en 1958. Après avoir attendu en vain pendant plusieurs mois le retour de leurs coéquipiers, ils doivent se résoudre à vivre à cette époque. Chacun s'adapte au mieux. Pendant ce temps, Rip réussit à développer une balise temporelle qui lui permettra de les retrouver en 1960. Sara a alors retrouvé une ancienne vie.