Mike Howden

L'Enterprise est capturé par les vaisseaux des Romuliens et leur chef, une belle créature qui charme monsieur Spock afin qu'il prenne le contrôle du vaisseau tout en trahissant ses amis.

Samantha et Jean-Pierre sont en vacances à Londres. En visitant la tour de Londres, Samantha est attirée par un tableau d'un noble sur son cheval. En fait c'est le portrait qui lui fait signe.

Un androïde particulièrement sophistiqué prend le contrôle du vaisseau Enterprise et fait prisonniers le capitaine Kirk, Spock et McCoy. Les intentions de la machine ne sont guère claires et le capitaine craint le pire pour son propre avenir.