Michelle Stafford

Mandi, une mère de famille, sollicite les talents de couturière de Piper pour le spectacle de Wyatt. Mais la tension monte et Piper découvre que Mandi est possédée par un puissant démon qui projette de ressusciter la Source. Tandis que Leo aide Billie à se préparer au concours d'entrée de l'école de magie, Phoebe pense avoir trouvé l'homme de sa vie...

Daphne découvre que Niles soigne une belle femme qui est obsédée par lui. Roz l'encourage à enquêter sur l'identité de cette femme. Pendant ce temps, Martin et Frasier sont tourmentés par un grillon qui s'est introduit dans l'appartement.

Travis Quinn, un gangster en fuite après un hold-up, se réfugie à Lakeside au Nouveau-Mexique. La même nuit, le shérif Del Jessup découvre son épouse assassinée. Raino Raines et Bobby Sixkiller enquêtent sur ces événements troublants qui secouent la petite ville.