Mary Jo Deschanel

Dans le nord des Etats-Unis, on retrouve le corps d'une jeune fille flottant sur une rivière. Un agent du FBI, a de terrifiantes visions qui semblent annoncer un meurtre identique dans l'année…

L'agent spécial Cooper et le shérif Truman découvrent que Laura aidait beaucoup de monde : Johnny Horne, un attardé mental, Norma Jennings, qui organise un programme de distribution de repas à domicile pour les invalides, et Josie Packard, à qui elle donnait des cours d'anglais.

Ayant découvert le message “Rendez-vous avec J. ce soir” dans le journal intime de Laura, l’agent spécial Cooper utilise d’étranges méthodes d’investigation : après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et l’importance des rêves et des intuitions, il jette des pierres sur une bouteille en verre en se concentrant sur les personnes connaissant Laura et dont le nom commence par un J. La bouteille se brise pour Leo Johnson.

L'agent Cooper, blessé, voit un géant qui lui donne des indices sur le meurtre de Laura Palmer. Shelly et Pete se remettent de l'incendie du moulin, mais Josie et Catherine ont disparu.

Après l'enterrement de Leland, une réception est organisée à sa mémoire : tout Twin Peaks est présent. La vie reprend son cours normal... Nadine, toujours persuadée d'avoir 18 ans, est inscrite au lycée à la demande d'Ed. Audrey rend visite à Cooper, qui se prépare à partir. Il lui raconte son passé : une femme qu'il aimait est morte alors qu'il devait la protéger, et son coéquipier d'alors, Windom Earle, est devenu fou.

De retour dans la grotte du Hibou, Cooper, Truman, Andy et Hawk découvrent un nouveau pétroglyphe. Hawk trouve des empreintes identiques à celles retrouvées à l'extérieur du poste de police. Cooper en déduit que Windom Earle est venu dans cette grotte. Catherine Martell demande l'aide de Pete pour ouvrir la mystérieuse boîte léguée par Eckhardt. L'élection de Miss Twin Peaks est annoncée : au Double R, Bobby essaye de convaincre Shelly d'y participer.