Mary Esther Denver

Alors qu'ils tentent désespérément de sauver deux hommes, le capitaine Kirk et deux de ses coéquipiers sont faits prisonniers par des créatures magiques qui peuvent prendre différents aspects.

Le Conseil des sorcières veut tester Adam pour voir s'il est un sorcier ou un mortel. Maurice aide Adam en lui donnant des pouvoirs pour qu'il ne soit pas enlevé.