Mario Schugel

Alors que Cooper et son équipe de profileurs enquêtent sur l'enlèvement d'une fillette blanche dans un quartier chic de Cleveland, une mère de famille noire désespérée leur signale la disparition de sa fille, neuf jours plus tôt. L'équipe découvre bientôt que deux autres fillettes noires ont été enlevées et tuées.

Un jeune sourd est retrouvé mort, apparemment victime d'un accident de la route. Sara et Warrick retracent son emploi du temps le jour du drame et se rendent dans une école spécialisée pour les malentendants.

Après avoir découvert une nouvelle victime du Découpeur, Sean va devoir l'opérer. Ava, un transsexuel, accepte de quitter Matt à condition de subir une dernière opération. Christian rentre chez lui et reçoit la visite du Découpeur.

Ébahi de découvrir qu'ils ont un rendez-vous amoureux avec le même homme, Will (Eric McCormack) et Grace (Debra Messing) se disputent les attentions d'un nouveau voisin craquant (David Newsom, « Homefront ») lors d'un dîner. Même le « radar à gais » de Jack ne parvient pas à détecter sa préférence.