Lucas Near-Verbrugghe

Rolek, un vieil homme malade, demande à son fils Josh d'entrer en contact avec Nick. Josh lui téléphone mais, gêné, il raccroche.

Les festivités de Noël s'arrêtent quand une menace tombe sur Portland -- avec Jacqueline Toboni.

Nick veut plus que jamais redevenir un Grimm.

Les hallucinations d'une femme la poussent à commettre un crime mortel.

Bird et Jane prennent une pause dans l’affaire. L’identité du père biologique de Lake est remise en question. Jane apprend une vérité choquante sur Gus, et Gomez découvre le travail de Bird en dehors de ses heures de travail.

Lake découvre qu’un policier est lié à son enlèvement, et Jane et Bird réalisent qu’elle se trouve peut-être encore en danger. Bird connecte l’une des victimes du Raid Casita Raid à Gomez, et révèle une plus grande conspiration encore.