Laurel Green

Lilith se rend à Seattle et dit à Frasier qu'elle aimerait avoir un autre enfant par insémination artificielle. Pendant ce temps, Niles s'inquiète pour Daphne, qui a rejoint Roz, Alice et Mme Moon pour un voyage dans le nord du Canada.

Jim aide Andy à séduire une belle femme dans un bar, mais cette dernière s'avère dérangée et finit par courir après Jim au lieu d'Andy.

Cheryl pense assister à une soirée lingerie distinguée animée par la nouvelle petite amie d'Andy, mais elle découvre avec stupeur qu'elle vend également des vibromasseurs. Cheryl en achète un mais ne compte pas le dire à Jim.