Laura Mennell

Des habitants de Cedar Cove sont dans un état de déni à la suite du souper de bienvenu pour le nouveau procureur qui a tourné à la catastrophe. Olivia et Jack parlent de leur problème de confiance et se questionnent sur l'amitié homme-femme. Puis Olivia s'inquiète pour Grace après l'annulation de ses fiançailles avec Cliff.

Olivia a encore du mal à faire confiance à Jack. Lorsqu'il se trouve loin d'elle, Olivia se tourne vers Paul pour obtenir son soutien. Les réunions des AA aident Jack et Alex qui sont de plus en plus proches. Jack va même jusqu'à aider Alex qui a un problème au travail. Cliff donne à Grace un ultimatum au sujet de leur relation.

Un enfant se transforme subitement sous les yeux d'un policier. Une heure après, l'homme et deux de ses collègues sont  assassinés et l'enfant a disparu. Olivia Dunham et toute son équipe partent enquêter à Edina, une petite ville où l'on entend un mystérieux bourdonnement et où tous les habitants cachent un lourd secret.

Linda Lake revient à Metropolis avec la ferme intention de redevenir une journaliste vedette. Elle demande à Clark de lui donner des informations exclusives, sans quoi elle révélera son secret.

Avec Batwoman et les Corbeaux sur la piste de la Société des Faux-Visages, leurs efforts se télescopent et la tension monte. Pendant ce temps, Alice cherche Enigma (LAURA MENNELL).

Angie et Oscar traquent un agresseur et se voient demander une faveur dans le cadre de leur travail. Lucas connait des problèmes de couple.