Kathryn Taylor Smith

C'est la veille de Noël et Danny raconte à Charlie un conte à propos d'une récente affaire du Five-0 impliquant un méchant Père-Noël et un miracle des vacances.

Le BAU est appelé à enquêter sur une série de décès en Virginie, soupçonnés par le Center for Disease Control d'être causés par le bioterrorisme. Garcia rend visite à son demi-frère pour s'occuper d'un problème familial.

En chemin vers une clinique spécialisée où Happy et Toby doivent faire une insémination artificielle, Walter et Toby s'arrêtent retirer de l'argent dans une banque en plein braquage, et sont pris en otages.

John examine avec Ben les diverses procédures administratives et lui apprend comment remplir un formulaire pour déclarer un décès.