Kathleen Wilhoite

Donna et James rendent visite aux Palmer et s'étonnent de ne pas voir Maddy. Leland leur affirme qu'elle a quitté la ville pour rentrer chez elle. Après leur départ, il dissimule le corps de la jeune fille dans le coffre de sa voiture. Ben révèle à son frère Jerry qu'il était en compagnie de Catherine Martell la nuit du meurtre de Laura. Au Grand Nord, Truman et Cooper rencontrent Leland en train de danser avec son club de golf.

C’est le premier jour de la fusion entre Mercy West et le Seattle Grace. Les résidents qui sont inquiets parce que leur poste est en jeu n’accueillent pas chaleureusement leurs nouveaux collègues. Le père de Callie vient la voir avec un prêtre pour la « guérir » de son homosexualité. Elle est folle de rage et Arizona la soutien. Après un différent avec un des résidents de Mercy West, Izzie commet une grave erreur. Le chef la convoque et lui annonce que, suite à des restrictions budgétaires, il est contraint de réduire ses équipes et de la renvoyer.

Prentiss et Reid intègrent une secte pour enquêter sur une affaire d'abus sexuel sur de jeunes adolescents. Ils sont retenus prisonniers par Cyrus, le gourou, qui organise le suicide collectif de tous ses disciples. L'équipe se rend sur place pour négocier et tenter de les libérer.

Patrick se retrouve face à face avec John le Rouge dans une situation très dangereuse pour lui-même et pour Kristina.

L'attentat contre Palmer a échoué, mais Jack, suspecté, a été arrêté par les services secrets. Jack tente de se justifier, mais en vain. Finalement, il finit par prendre la fuite en pleine ville et prend une femme en otage.

Julie, treize ans, a été abandonnée par sa mère et se retrouve dans un centre d'adoption. Mélinda se prend de sympathie pour elle et découvre que la jeune fille est envoûtée par un fantôme.