Jordan Lage

L'équipe continue d'enquêter sur le meurtre d'une jeune fille qui venait de l'Iowa. Les détectives découvrent l'existence d'une affaire de famille sordide impliquant un juge et son fils.

Bell a été touché lors d’une fusillade. Il risque perdre l’usage de son bras. Le département de la police demande à un juge de décider si Holmes et Watson ont leur place aux côtés de la police de New York. L’épisode décrit en parallèle l’audience et l’enquête. Un homme visiblement perturbé se présente au poste de police. Il dit être chevalier et avoir tué sa reine pour la sauver de l’enfer. Holmes le neutralise et mène l’enquête.

Annie Ming Littelton, une mère de famille d'origine chinoise, est tuée en pleine rue. Alors qu'elle faisait ses courses, celle-ci avait reconnu Pang Chiangji, un grand criminel.

Diane avoue à Will qu'elle a fait des révélations à une journaliste le concernant. Il décide alors de réunir un quorum afin de négocier le départ rapide de Diane du cabinet. Au même moment, Alicia représente Tara, une mère porteuse qui refuse d'interrompre sa grossesse, alors que le fœtus est atteint d'une maladie génétique très grave.

Mike, Russell et Elizabeth ont mis au point un stratagème pour se débarrasser de Craig Sterling qui a essayé de faire capoter la fin de l'embargo contre Cuba. Mais il est difficile à manipuler et continue à jeter de l'huile sur le feu pour pousser le président à déclarer la guerre à la Russie. L' heure des adieux est venue pour Dimitri, qui a été rappelé à Moscou où il devrait prendre un poste auprès du Général Doroshevich à la direction du renseignement militaire. Mais il est emmené manu militari en prison dès sa descente d'avion, sans avoir eu le temps de récupérer le téléphone sécurisé qui devait lui permettre de communiquer avec Henry. Dès lors, les services secrets américains le considèrent comme disparu…

Dimitri fournit des informations capitales à Henry, ce qui permet aux USA et à l’Ukraine de contrer une offensive russe. Mais le jeune homme veut quitter la Russie et Henry promet de l’exfiltrer. Un sommet se prépare à Genève pour négocier la paix. Elizabeth cherche et trouve des informations qui vont lui permettre de faire pression sur Maria Ostrov.