John Nettleton

Un homme invisible se dissimule dans les archives du ministère pour voler la formule d'invisibilité du professeur Quilby. Steed et Emma apprennent que la formule est en possession du major Vazin et de sa femme Elena, deux agents soviétiques.

Des experts en sylviculture et en bois de charpente connaissent un triste sort. L'enquête conduit les Avengers vers un 'master mind' qui élimine toutes les personnes au courant de l'existence d'un procédé permettant la désintégration instantanée du bois. Son but est la déforestation de la Grande-Bretagne !