John King

Furieux de ne pas avoir été nommé Secrétaire d’État, Frank s'emploie à faire tomber Michael Kern, le candidat au Département d’État choisi par le Président Walker. Doug Stamper envoie Peter Russo sur les traces d'un ex-étudiant collaborateur du journal universitaire dont Kern était le rédacteur en chef. Parallèlement, Frank fait tout pour précipiter la chute de Donald Blythe, le rapporteur du projet de loi sur la réforme scolaire et prendre ainsi sa place.

Frank fait suspendre la Convention du Parti Démocrate, prétextant le conflit avec ICO mais surtout pour éloigner Durant des projecteurs. Claire retourne auprès de sa mère mourante avec Tom Yates.

Francis, Dunbar et Sharp vont participer au premier débat de la campagne visant à désigner le candidat Démocrate lors des caucus de l'Iowa. Sharp doit être féroce avec Dunbar avant de se désister en faveur de Francis, en échange de quoi il lui promet la Vice Présidence. Sharp rechigne à attaquer Dunbar sur la défenses des droits des femmes et sur l'éducation de ses enfants. Gavin apprend à Stamper que Rachel n'est pas morte. Yates suit Claire lors de sa tournée pour les primaires dans le New Hampshire. Alors qu'elle donne son sang, elle se met à divaguer et a exprimer son malaise vis à vis de sa dépendance envers Francis, avant de s'évanouir. Sharp propose en secret à Dunbar de se désister en sa faveur, en échange d'une contrepartie, mais Dunbar refuse. Lors du débat, Sharp joue son rôle de pitbull, mais Francis lui plante un couteau dans le dos. Sharp annonce qu'elle se désiste en faveur de Dunbar. Danton quitte le staff du Président.