John-Clay Scott

Alors que Raylan se lance à la recherche de Winona, partie en lui laissant une lettre d'adieu, il constate que de l'argent a disparu du meuble des pièces à conviction. Emmenés par Tanner, les associés de Quarles détruisent la maison où l'équipe de Boyd fabrique de l'oxycodone, faisant trois morts. Ava et Boyd suspectent Limehouse d'avoir commandité l'attaque. De son côté, Raylan tente d'en savoir plus sur cette affaire en s'adressant à une toxicomane qui a survécu au drame.

Reno Raines est secouru lors d'une bagarre dans un bar par un homme qui ressemble étrangement à Elvis Presley. Intrigué, il tente de retrouver son mystérieux sauveur pour le remercier et percer le secret de cette troublante ressemblance.