John Bolton

La taupe travaillant au Secrétariat d’Etat est découverte, et un célèbre avocat de la Mafia est choisi pour la défendre. Mais l’homme est abattu juste devant le département de la justice. Henry a des soucis avec son agent infiltré, et pense qu’on lui fait absorber de la drogue.

Elizabeth confronte le gouverneur des USA à propos de la nouvelle politique de séparation des migrants illégaux de leurs enfants.

Après une attaque sonique sur l’ambassade américaine en Bulgarie, le président Dalton menace de détruire les satellites militaires russes et de déclencher ainsi une guerre mondiale. Son gouvernement s’inquiète de son état de santé mentale, et décide d’invoquer le vingt-cinquième amendement.

Elizabeth veut faire ratifier par les Etats Unis le traité de Calgary contre les mines anti-personnel. Henry et son équipe ont trouvé leur taupe, mais il s’agit du chef de la majorité au sénat, Beau Carpenter. L’incriminer est compliqué, et de plus Elizabeth a besoin de sa voix pour le vote du traité.

Shinwell néglige son entraînement pour finaliser une vente de drogue pour impressionner le SBK. Sherlock découvre par hasard dans le téléphone de Ryan Decker qu’il séquestre une jeune femme. Le téléphone disparaît, Decker nie et il n’y a aucune preuve contre lui. Une course contre la montre s’engage pour retrouver sa victime et son complice.

Elizabeth doit sauver avec un entrepreneur militaire en fournissant des jets de combats à Taïwan mais elle risque de déclencher une guerre avec la Chine en faisant cela. Daisy est frustrée par le fait que Matt n'ait pas réussi à l'aider à prendre soin de son chien comme il l'avait promis.