Johanna Watts

En 1958, un garçon de six ans est retrouvé mort dans un champ. Plus de quarante ans après, une petite valise contenant la photo de l'enfant et son chapeau de cow-boy est abandonnée devant une église : Lilly et son équipe rouvrent l'enquête.

Un homme blessé titube dans la rue : il est poursuivi par l'agresseur qui vient de le poignarder. Ce dernier le rattrape au milieu d'un parc et l'achève de plusieurs coups de couteau.

Une nouvelle alliance entre différentes planètes va être créée. Mais un groupe d'humains xénophobes tente de déstabiliser les négociations…

Les extra-terrestres vont être obligés de quitter la Terre car un groupe d'humains isolationnistes menace de détruire Starfleet Command…