Joel Guggenheim

Sydney apprend que l'appareil photo qu'elle a volé est un prototype, et que l'agence spatiale asiatique et leur client, Sark, ont l'intention de lancer dans l'espace le véritable appareil depuis un site situé au Sri Lanka.

Confiée à la charge de l'assistant du directeur Kendall, Irina est emmenée dans une cellule d'un bâtiment secret situé à Los Angeles. Jack confie alors à Sydney ses doutes sur la sincérité de sa mère.

Jim Lennox est dans le lit avec sa compagne Emma Wallace. Lennox assomme sa compagne et Emma réapparaît dans les rues de Berlin emballée dans une charge explosive.

Sydney est contrainte de conclure un pacte avec Sark pour tenter de sauver la vie de Vaughn, frappé par un virus mortel. Pendant ce temps, Will découvre des détails troublants après avoir effectué un test d'intelligence sur un garçon de 20 ans.