Jeff Bowser

Jess prend une décision quant à ses sentiments pour Nick, mais a du mal à les lui dire. Après les lui avoir avoués, elle découvre qu'il lui cache quelque chose. Schmidt est obsédé par l'achat d'un poisson que Winston voit comme la métaphore des sentiments non résolus de Schmidt envers Cece, tandis que Nick met en place une promotion au bar pour impressionner la propriétaire (Odette Annable).

Craig Cardiff est renversé par une voiture dont le conducteur prend la fuite. Le chauffard, qui est en fait une femme, est retrouvé. Alcoolique repentie, Tami Franklin affirme que, même si elle a perdu connaissance peu avant l'accident, Craig Cardiff était déjà étendu dans la rue lorsqu'elle l'a heurté. Il apparaît en effet bientôt que cette femme n'est pas responsable de la mort de Cardiff.

Monk est rejeté par son entourage après avoir tiré sur un homme déguisé en Père Noël. Il n'a que quelques jours pour blanchir sa réputation et déjouer un complot criminel avant Noël.

Llyod Bryant, propriétaire d'une officine vendant légalement du cannabis thérapeutique, reçoit la visite d'une femme mystérieuse.

Raylan entre dans un bar. Art est au comptoir. Regards. Art lui colle un énorme coup de poing au visage du fameux « représentant de l’ordre » présent lors de l’assassinat de Nicky Augustine. Ava a été transférée au pénitencier de l’état. Boyd reprend contact avec Gunnar Swift, son ancien acolyte néo-nazi dont la sœur est également incarcérée pour que cette dernière protège Ava. Gunnar accepte l’argent que lui tend Boyd mais le résultat n’est pas celui escompté : Gretchen agresse physiquement Ava dans la cour ; Gunnar n’a jamais pardonné à Boyd d’être devenu un « traitre à la race». Dewey et Danny veulent forcer la main à Boyd pour qu’il rembourse l’argent de « Chez Audry » à Dewey. Ils enlèvent Carl, son homme de main. Boyd ne rend pas l’argent mais propose aux Crowe de les embaucher : première mission, aller corriger Gunnar. Deuxième : tuer Johnny Crowder. Boyd et Duffy, de leur côté, tentent de résoudre leurs problèmes d’approvisionnement en dope en faisant appel à un fournisseur mexico-coréen.

Charlie et Nolan se retrouvent en compétition pour attirer l'attention d'une jeune et belle diplomée. Pendant ce temps, Martin et Ed mettent au point une escroquerie.