Jay Caputo

Une série de meurtres étranges vient d'avoir lieu dans une petite ville de l'Idaho, et Scully et Doggett s'y rendent pour mener leur première enquête. Il semblerait qu'une créature, mi-humaine, se jette sur ses victimes qui succombent ensuite à leurs morsures...

Scully est en congé maternité. Mulder ayant été officiellement démis de ses fonctions, et Dogett se voit attribuer un nouveau partenaire : l'agent Leyla Harrison, une ancienne du service comptable. Ils enquêtent sur un meurtre dont le suspect pourrait bien être une créature d'origine paranormale...

Une communauté calme dans le Texas devient soudainement le théâtre de nombreuses violences. Quand Hood va sur place enquêter sur ce phénomène, il en vient lui aussi à adopter des comportements violents.