Jaimie Alexander

Quand le corps d'un jeune appartenant à une fraternité, surnommé Beaver, est trouvé à l'intérieur de l'uniforme de le mascotte d'une école rivale, Brennan et Booth découvrent qu'il préparait une tuerie.

L'état de santé de Skye s'améliore rapidement grâce au mystérieux sérum qui lui a été injecté. Simmons peine à identifier ce produit-miracle. Il n'a laissé aucune trace dans l'organisme. De son côté, Coulson tente de retrouver l'agent Fury, dans l'espoir d'obtenir quelques réponses.

Lady Sif, une Asgardienne, est de retour sur Terre pour accomplir une mission de grande importance mais lorsque le S.H.I.E.L.D. la retrouve, elle a perdu la mémoire. Elle se rappelle seulement qu'elle recherche quelque chose, quelqu'un du nom de Cava. Coulson et son équipe vont alors tout faire pour l'aider. Très vite, ils découvrent qu'elle devait retrouver un combattant Kree dans la ville portugaise où l'Obélisque a été découvert en 1945.

Le cadavre de Suzanne, une hôtesse de l'air, gît sur un tapis roulant de l'aéroport de Miami devant lequel des voyageurs attendent pour récupérer leurs bagages. La jeune femme aurait été droguée puis tuée.

Danielle et Annie commencent leur journée avec un entrainement intensif afin de préparer le marathon des Marines. En allant au travail, Annie évite de peu d'être tuée par une conductrice qui ne prêtait pas attention à la route car elle était au téléphone. Quant à Auggie, il accepte une promotion et doit changer de bureau. La personne qui le remplace n'est autre que la conductrice qui a failli tuer Annie, et qui s'appelle Reva Kline...

Annie et Reva se rendent en Pologne pour une mission. Elles doivent installer des caméras près de la frontière biélorusse. Annie profite des paysages polonais alors que Reva ne pense qu'à retourner dans le laboratoire technologique. Alors qu'elles s'apprêtent à rentrer à Langley, les deux jeunes femmes se font capturer par des soldats biélorusses...