Hal Landon Jr.

L'enquête de l'équipe prend une dangereuse tournure lorsqu'ils découvrent que le principal suspect du meurtre d'un scientifique a des liens avec un groupe radical de défenseurs des animaux.

Un jeune homme couvert de sang est arrêté alors qu'il agressait les passants à la hache. James Roberts, qui fêtait ses vingt-et-un ans, est visiblement sous l'emprise du LSD. Il tient des propos incohérents sur des clowns qui l'auraient agressé. Dans sa chambre d'hôtel, Mac et Flack retrouvent les cadavres de deux couples de jeunes gens, tailladés à la hache...

Brenda et son équipe enquêtent sur le décès du pasteur Cliff Wycoff. Sa femme Kate dit l'avoir retrouvé pendu dans leur jardin. Cependant, le légiste a relevé des traces de strangulation ainsi que des éraflures sur la gorge du défunt. De plus, la carte de crédit du pasteur révèle qu'il se trouvait dans la chambre d'un motel à l'heure de sa mort.

Alors que Bashir se prépare pour une conférence chez les Romuliens, il reçoit la visite de Sloan, un officier de la section 31, une branche secrète et extrémiste au sein de Starfleet bénéficiant d'une impunité certaine.

Quand Earl découvre que Joy a continué à mener une arnaque qu'ils avaient commencée il y a des années, et qu'en plus elle a recruté ses amis pour qu'ils se joignent à elle, il se donne pour mission de rayer l'homme arnaqué de sa liste.

Lui faisant croire qu'ils viennent de la Lune, Jonathan et Mark aident Adam, un jeune orphelin victime de harcèlement, dont le grand-père excentrique, qui croit aux ovnis, risque de perdre la garde à cause d'un travailleur social sans cœur.