Grace Zabriskie

Contrairement à ses visions qui lui annonçaient une fille, Piper donne le jour à un petit garçon. L'heureux événement ne tarde pas à susciter la convoitise : l'alarme retentit. Piper se précipite dans la chambre et surprend deux créatures s'approchant du berceau. Elle en foudroie une tandis que l'autre se volatilise. Pour rassurer la jeune mère très inquiète, Paige lui explique que le nouveau-né bénéficie de la protection d'un champ magnétique.

Paige chante une berceuse au petit Wyatt lorsque le démon Kazi apparaît. Elle réussit à l'expédier en enfer. Devant l'échec de son envoyé, le Crone décide de recourir à la magie du totem du singe afin de neutraliser les sorcières Halliwell et de s'emparer du bébé... Lors d'une fête foraine, un ouistiti attaque les trois soeurs. Plus tard, Paige découvre qu'elle a perdu la voix, Phoebe, l'ouie, et Piper, la vue...

Paige Finney demande a Ray de proteger un quaterback, menace par un officier de la Marine, sans pour autant lui livrer toute l'histoire. Frustree, Lena envisage de cesser la collaboration. En prison, Terry essaie de faire profil bas en se ralliant a un groupe de detenus specifique, mais une bagarre eclate. Mickey tente de prendre le controle des affaires de Gary...

Les elections approchent. Ray, qui compte servir ses propres interets, doit faire tomber un rival et s'assurer de la victoire de Verona. De son cote, Mickey cherche un moyen de pousser Ginger et les autres prostituees a reprendre le travail. La colere de madame Minassian menace de s'abattre a tout instant. Bunchy part en voyage dans l'espoir de reconquerir Teresa et se confie a Romero...

Mickey est aux prises avec les demandes pressantes de Muncie, conscient que s'il accepte, il pourrait ne pas y avoir de retour possible pour lui. Ray lui propose une solution a double tranchant, impliquant Lee Drexler. A l'ecole, Bridget est melee a une bagarre. Abby lui demande des comptes au sujet de son attitude et mene sa propre enquete...

En plein mariage, Bunchy est arrete par l'inspecteur Muncie, qui tente par tous les moyens de faire sortir Mickey de sa cachette. Ray est contraint de pister son pere, qui continue de se livrer a ses petits trafics et autres activites aux frontieres de la legalite. Pour reussir a ramener Bunchy a l'autel et permettre a la ceremonie de se derouler normalement, Ray se retrouve oblige de conduire Mickey au poste de police. Bridget se decouve une nouvelle passion qui redonne du sens a sa vie. Parallelement, un ancien rival de Ray est charge de surveiller la famille Finney...