Giancarlo Esposito

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

A Storybrooke, alors que Graham se met à avoir des visions de son passé en embrassant Emma, Regina découvre la relation amoureuse du couple. Sa réaction n'est pas sans conséquences pour la petite ville tranquille du Maine. Par ailleurs, dans le monde féerique, la méchante reine cherche un assassin sans pitié pour tuer Blanche-Neige. Quant au shérif Graham, il se met à douter de lui. Il pense avoir perdu la tête après avoir rêvé d'un loup et l'avoir vu à nouveau à son réveil.

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

Sidney sollicite l'aide d'Emma pour trouver des preuves qui lui permettront de révéler la corruption de Regina aux habitants de Storybrooke. Le roi Leopold découvre une lampe magique de laquelle s'échappe un génie qui lui propose de réaliser trois de ses voeux...

Mary Margaret espère qu'en aidant à organiser le Festival annuel des mineurs, elle sera de nouveau acceptée parmi les siens. Elle accepte donc d'aider Leroy et Astrid, l'ambitieuse nonne qui a conquis le coeur du trouble-fête, à vendre leurs bougies. C'est la seule solution pour que les nonnes de Storybrooke ne soient pas chassées, et que leur couvent soit préservé.

Alors qu'elle cherche toujours à retrouver la trace de Mary Margaret, qui a disparu, Emma est enlevée par un étrange personnage, qui semble fasciné au-delà du raisonnable par tout ce qui tourne de près ou de loin autour des chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient, à force de ruse et de séduction, à convaincre à un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au pays des Merveilles.