Geordie Johnson

François revient, triomphant, au château avec le Duc de Guise et ses hommes. À peine rentré, Henry, dans sa folie, mobilise ses hommes afin d'éliminer Elizabeth, la future Reine d'Angleterre. Il souhaite que Mary prétende au trône, mais celle-ci craint de déclencher une guerre. Pour éviter que des milliers d'hommes ne meurent dans un combat perdu d'avance, Catherine, avec l'aide de Mary, souhaite assassiner Henry.

Corky est à la recherche du médaillon qui le mettrait sur la piste de sa femme disparue. Une des prostituées finit par le lui rendre et il se lance à la poursuite du prêteur sur gages qui le lui a vendu. Au même moment, l'oncle du Dr. Freeman arrive.

C'est Thanksgiving, mais Corcoran se trouve dans un état peu gracieux. Les répercussions de récents meurtres et d'une découverte choquante ont ébranlé les fondements de Corcoran, qui peine à rester uni.

C'est le jour des élections à New York. Les tensions sont vives et les amitiés sont mises à rude épreuve lorsque Maguire prend la justice en main et que Corcoran est contraint de prendre une décision difficile.

Kevin Corcoran doit se remettre d'une perte particulièrement douloureuse. Afin de trouver un remède à l'épidémie qui frappe Five Points, Matthew Freeman dépasse les limites imposées par sa profession de médecin. De son côté, Robert Morehouse veut s'assurer qu'un pan peu reluisant de son passé ne soit pas révélé au grand jour...

De retour, Corcoran découvre qu'un de ses proches a été arrêté. Le docteur Freeman propose à Robert Morehouse de joindre ses efforts aux siens.