Frank Topol

Pendant le vol qui améne Clark et Tess à une conférence de presse à New York, une explosion retentit dans l'avion. Clark doit alors trouver une solution pour sauver tout le monde sans que Tess n'apprenne son secret. Sans qu'il le sache, Tess a organisée l'explosion pour forcer Clark à dévoiler ses pouvoirs. Dans le même temps, Davis découvre un moyen surprenant de contrôler le monstre en lui.

Erica est invitée par Anna à dîner sur le vaisseau pour discuter de la futre installation de Tyler à bord. Aidée par Joshua et Lisa, elle en profite pour détruire les œufs de soldats qui sont sur le point d’éclore. En découvrant le carnage, Anna éprouve sa première émotion humaine. Elle tue Val juste après l’accouchement. Ryan terrassé par le chagrin se laisse manipuler et semble à nouveau être réceptif au Bliss. Marcus fait pression sur Hobbes pour l’obliger à travailler pour lui.

Maria, une ancienne maîtresse de Chance, lui demande de la rejoindre en Amérique du Sud pour délivrer Doug, un jeune professeur qui a été fait prisonnier par l'armée après avoir découvert une carcasse d'avion remplie de lingots d'or.