Evan Peters

Un mathématicien est assassiné par un clown. Le CBI découvre très vite que l’homme travaillait sur la mise au point d’un appareil pouvant rapporter gros.

Les amis de Peyton apprennent son état, Lucas et elle gardent Jamie et son copain afin que Haley et Nathan puissent avoir une soirée. Par ailleurs, Micro et Millicent sont sur le point de rompre, tandis que Brooke tente de découvrir les véritables intentions de Julian.

Lucas va jouer sur un terrain près du fleuve avec Nathan et Jamie. Le petit garçon se pose des questions sur Keith, qu'il n'a jamais connu. Lucas et Nathan l'emmènent donc passer la journée à l'ancien garage de Keith. Skills convainc Micro d'aller à une fête à la faculté de Gigi. Il espère qu'une soirée en compagnie de jeunes étudiantes délurées leur fera oublier leurs peines de cœur. Mais Micro ne cesse de penser à Millie.

Dan se rend à l'hôpital pour y subir la greffe de cœur qui pourrait lui sauver la vie. Malheureusement, un accident survient et l'opération est annulée. Il se résigne à mourir et fait ses adieux à ses fils et à Jamie, à qui il avoue être l'auteur du meurtre de Keith. Debbie décide de rompre avec Skills, car elle pense que leur relation n'a pas d'avenir. Julian apprend que son père a été renvoyé.

Micro et Millie, enfin réconciliés, passent une semaine de rêve à New York. Mais le jeune homme doit rentrer à Tree Hill. Le couple va donc devoir s'habituer à une relation à longue distance. En se rendant au studio, Peyton est victime d'un accident de voiture. Elle s'en sort indemne, mais sa voiture, la précieuse comète est une épave. À l'hôpital, Lucas apprend à Brooke que sa future femme risque de mourir pendant la grossesse ou lors de l'accouchement.

Une petite fille est kidnappée dans une fête foraine après une seconde d'inattention de sa maman. L'équipe fait le lien avec d'autres enlèvements sur les dix dernières années, concernant des enfants de moins de dix ans.