Ethan Embry

Le retour de Catherine Avery au Seattle Grace chamboule à nouveau son fils, Jackson, ainsi qu'April, qui est désignée pour travailler avec elle sur un cas médical hors norme au grand dam de Bailey.

Un objet volant non identifié est aperçu par plusieurs personnes dans le ciel de Los Angeles.

Le 5-0 enquête sur le meurtre d'un agent immobilier, trouvé dans les murs de l'une de ses propriétés, qui a disparu alors qu'il s'apprêtait à quitter l'île avec quelqu'un. Par ailleurs, Danny reçoit la visite de sa mère et McGarrett défend Lou Grover face à un journaliste qui souhaite révéler une sombre histoire de son passé.

Horatio réussit à sauver Natalia de la noyade. Randy North et Jack Toller sont toujours en fuite. Horatio et Calleigh montent un guet-apens grâce au fils de Randy et ils parviennent à capturer le fugitif. Toller tente de vendre ses plaques à billets à un braqueur connu des services de la police de Miami. Il les vend contre de l'argent et une fille du nom de Melanie. Horatio ordonne à Randy de donner rendez-vous à Toller pour tenter de l'arrêter.

Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'Achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...

Emma et David demandent à Gold de les aider à protéger Mary Margaret, sous la menace de Regina et passablement dépressive après les événements passés. Pendant ce temps, Henry tente de faire disparaître toute trace de magie à Storybrooke. En 1983, alors que Kurt Flynn et son fils Owen s'apprêtent à camper pour la nuit dans la forêt, une violente tempête s'abat sur eux.