Duncan Regehr

Plongée dans la peine, Beverly se rend aux funérailles de sa grand-mère, Felisa Howard. Peu de temps après ce triste événement, de très étranges phénomènes commencent à se produire.

Lorsque Quark vend à Odo un bébé métamorphe blessé, trouvé à l'état liquide près du Vortex, il décide de l'adopter et de le soigner. Odo entreprend d'enseigner à son enfant à se métamorphoser et ne cache pas son mécontentement en voyant Mora Pol.

Le Premier ministre du gouvernement provisoire de Bajor vient de décéder. Kai Winn, considérée comme une héroïne par bien des Bajorans, doit assurer l'intérim. Kira, quant à elle, n'a aucune confiance en cette femme.

Le Premier ministre Shakaar se rend sur Deep Space Nine pour négocier l'admission de Bajor au sein de la Fédération. Sa présence crée une certaine effervescence sur la station. Surtout chez Kira qui est, en effet, demeurée une amie de celui-ci.

Kyle et Ham Tyler tentent à eux deux d'attirer un vaisseau des Visiteurs dans un guet-apens. Mais le plan échoue et les deux hommes sont faits prisonniers.

Un Visiteur appartenant à la "Cinquième Colonne" confie à Willie les plans secrets d'un gigantesque trafic d'armes. Ils sont surpris par une patrouille, et le Visiteur est abattu.