Don Took

De retour de Russie, Sydney visionne l'enregistrement d'un entretien avec sa mère, Khasinau et Caulder, le soit-disant agent du FBI qui poursuivait Laura Bristow au moment de sa disparition.

Vaughn offre à Sydney un cadeau de Noël inattendu. Jack doit sauver la vie de Sydney, alors qu'elle est suspectée d'être la taupe du SD-6. Will commence à faire des recherches sur le SD-6.

Alors que les balles sifflent autour d'elle, Sydney réussit à se cacher dans l'immeuble le plus proche et échappe de justesse à ses poursuivants avec l'aide de Dixon.

Sydney explique à Will que s'il poursuivait les tests psychologiques, la CIA serait prête à le recruter. Plus tard, Irina tente d'expliquer à sa fille pourquoi elle travaillait pour le KGB et se sent coupable d'avoir abandonner sa fille.

Ariana Kane traque Sydney dans l'espoir de capturer Jack, qui engage Irina pour l'aider à trouver l'homme qui fait chanter Sloane. En attendant, un dîner romantique pourrait compromettre une dissimulation.

Sydney est contrainte de conclure un pacte avec Sark pour tenter de sauver la vie de Vaughn, frappé par un virus mortel. Pendant ce temps, Will découvre des détails troublants après avoir effectué un test d'intelligence sur un garçon de 20 ans.