Daniella Alonso

Lorsque Michelle Branch et Jessica Harp, membres d'un groupe de musique, viennent se produire en concert, Haley réalise que sa véritable passion est la musique et est convaincue qu'elle doit poursuivre sa carrière de musicienne.

La nuit consacrée à des défis a eu de notables conséquences. Lucas passe une nuit romantique avec Anna. Andy surprend Karen en l'invitant à dîner et Keith cuisine pour Jules à l'occasion de leur premier rendez-vous.

Nathan décide d'avouer à Haley qu'il a eu, il y a longtemps, une liaison avec Taylor. Haley continue, pour sa part, d'écrire à Chris tout en prenant garde de ne rien dire à Nathan.

Jules est partie. Et il semble que d'autres aussi s'en vont : Brooke va en Californie, Félix à l'école militaire, Nathan va chercher Haley, Jake et Jenny pour échapper à Nikki, et Keith veut fuir Tree Hill.

Haley a la surprise de recevoir la visite de Taylor, sa sœur aînée. Nathan est très gêné par sa présence, car celle-ci fut l'une de ses anciennes petites amies. Brooke et Félix décident d'avoir une relation ensemble.

Alors qu'il rentre chez lui, Nathan s'arrête voir Taylor. Anna a la surprise de recevoir la visite de son ex-petite amie. Cet événement l'encourage à évoquer avec ses parents sa sexualité.