Cully Fredricksen

Alors qu'ils sont à la recherche de dilithium, un composant indispensable au fonctionnement de Voyager, les membres d'équipage sont attaqués par deux extraterrestres. Ceux-ci dérobent les poumons de Neelix.

Reno Raines remonte en selle pour aider un ami de Bobby Sixkiller, blessé en poursuivant des voleurs de bétail. Ces derniers opèrent sous la couverture d'un rodéo itinérant dirigé par Alvin Potter et sa fille Reba.