Colin O'Donoghue

Réalisant que Gold n'est pas honnête avec elle et utilise encore la magie, Belle décide de le quitter. Si Gold est prêt à tout pour la récupérer, il réalise rapidement qu'il n'est pas le seul et que quelqu'un d'autre fera tout pour empêcher que Belle ne retombe dans ses bras. Dans le monde des Contes de fées, Rumplestiltskin n'est pas encore la créature maléfique qu'il est appelé à devenir.

A Storybrooke, Regina lutte pour ne pas avoir recours à la magie et demande l'aide d'Archie. Lorsqu'elle croit apercevoir Daniel, l'amour de sa vie, elle se rue dans son mausolée secret où elle a conservé son corps... Dans le passé, Regina fait l'apprentissage de ses pouvoirs auprès de Rumplestitskin et lui demande de faire revenir Daniel d'entre les morts.

Dans la forêt enchantée, Emma accepte de s'allier au Capitaine Crochet afin de mettre la main sur une boussole magique, censée pouvoir les ramener, elle et Mary Margaret, dans leur monde. Pour récupérer l'objet, le duo doit entreprendre de grimper tout en haut d'une tige de haricot, qui les mènera au Royaume du seul et unique Géant encore en vie. Dans notre monde, une Emma beaucoup plus jeune et sur une mauvaise pente fait la connaissance d'un certain Neal Cassidy...

Afin de faire plaisir à Henry et montrer qu'elle voit bien les efforts de Regina pour changer, Emma l'invite à la petite fête organisée pour son retour et celui de Mary Margaret. Au même moment, Cora et le Capitaine Crochet arrivent à Storybrooke, fin prêts à mettre en oeuvre leurs desseins personnels. Le lendemain, un meurtre a lieu à Storybrooke et tout laisse à penser que Regina est coupable.

Tandis que Gold teste la formule qui lui permettra de quitter Storybrooke sans perdre la mémoire, le Capitaine Crochet interroge durement Archie afin de connaître le talon d'achille de son ennemi. Des années plus tôt, dans le monde des contes de fées, Belle se met en quête d'une grande aventure, à la hauteur de celles qu'elle lit dans ses livres...

Alors que le Capitaine Crochet et une Belle devenue amnésique sont hospitalisés, tout le monde se demande comment gérer le cas du mystérieux inconnu qui a eu un accident de voiture en pénétrant les frontières de la ville. L'homme a-t-il vu quelque chose de magique ? Leurs véritables identités sont-elles en danger ? De son côté, le Dr Whale semble gravement préoccupé.