Chris Pratt

Seth travaille désormais dans un magasin de comic book à Newport. À Brown, Summer et son nouvel ami Ché tentent de rallier des étudiants afin de protester. À ce même moment, la jeune fille reçoit un appel de Taylor qui semble être à Paris.

Un nouveau Noelukkah s'annonce à Orange County. Ryan et Taylor ont un accident en accrochant les décorations et comprennent qu'il leur faut résoudre un problème pour véritablement reprendre leurs esprits...

Summer est exclue de Brown jusqu'à la fin de l'année. De son côté, Ryan ne cesse de penser à Taylor depuis leur baiser. Enfin, Kaitlin profite que sa mère passe son week-end avec Sandy, Kirsten et Bullit pour organiser une soirée.

Summer et Che libèrent des lapins de laboratoire et sont convoqués devant les membres du conseil. Taylor tente d'aider Ryan pour ses insomnies afin de se rapprocher de lui : après lui avoir déclaré ses sentiments, elle l'embrasse.

Lorsque Seth rend visite à Summer, cette dernière réalise que ses anciens défauts ont peut-être disparu à jamais. Ryan de son côté aide Taylor avec son divorce.

Tandis que Ryan et Seth partent au Mexique afin de trouver Volchok, Sandy et Kirsten décident de les poursuivre. De leurs côtés, Summer et ses amis tentent de sauver un arbre tandis que Taylor débarque à Brown.