Chen Tang

L'équipe se retrouve piégée et assiégée au phare. Qovas envoie ses hommes chercher le gravitonium, et trouve une équipe déchirée par la méfiance et la suspicion et aucun signe de Daisy. Cependant, Talbot surprend tout le monde.

Coulson et Melinda cherchent un moyen de sortir du vaisseau spatial de la Confédération. Fitz, Simmons et Mack se démènent pour sauver Coulson et, par là même, stopper Talbot toujours plus puissant. L'équipe se retrouve devant un choix impossible.

Le TGS étant à deux doigts d’être annulé, Liz (Tina Fey) et Kenneth (Jack McBrayer) jouent aux détectives et partent à la recherche de Tracy (Tracy Morgan). Pendant ce temps, Jack (Alec Baldwin) aide Jenna (Jane Krakowski) à assurer la réussite financière de son nouveau projet. Quant à Pete (Scott Adsit), soucieux de retrouver sa dignité d’homme, il somme les scénaristes et toute l’équipe de se départager dans une épreuve de force.

Rosewood réexamine une vieille affaire.