Chase Hampton

Quand une ballerine au concours de talents du lycée est assassinée et soulagée de son cœur, Buffy soupçonne un ventriloque au comportement étrange. Mais à son tour, Morgan le ventriloque est assassiné et soulagé de son cerveau. Tout semble accuser la marionnette, un dénommé Sid, qui est en fait un chasseur de démons prisonnier dans la marionnette.

En Californie, un jeune homme affamé veut se faire servir, dans un fast-food, le Lucky Boy. Bien que le fast-food soit fermé, le jeune homme insiste. Il finit par sortir de sa voiture et est happé par un monstre. Mulder et Scully arrivent trois jours plus tard sur les lieux de l'incident...