Chase Fein

Tessa vient de passer l'été chez sa grand-mère à New York et rentre à Chatswin après deux mois d'absence. La jeune femme espère s'être trouvé un nouveau point commun avec sa mère, chanteuse et guitariste talentueuse en son temps. George juge ce regain d'intérêt préoccupant. Galvanisée, Tessa s'inscrit pour participer aux Fall Follies, un grand concours de talents organisé à Chatswin. De leur côté, Dallas et Noah se disputent Carmen...

George est obsédé par sa silhouette depuis qu'il a accepté de poser pour le calendrier de Chatswin, conçu à l'image des pères de la ville. Il doit représenter le mois de décembre. Dalia est jalouse de voir la nouvelle complicité qui unit Tessa et la fille de Noah. Un étrange secret concernant Dalia fait surface...