Cary-Hiroyuki Tagawa

Emily est de retour dans le Hamptons après un séjour au Japon auprès de son maître Takeda. Elle cherche à savoir ce qui est arrivé à sa mère en se rapprochant des Grayson par le biais de Charlotte toujours en cure de désintoxication. Une vente aux enchères est organisée à la mémoire de Victoria.

Episode flashback qui se passe en 2006 le soir de Thanksgiving. Il nous relate la première rencontre en Emily et Aiden, dans une discothèque tenue par un russe du nom de Dimitri Bladov qui fait du trafic de femmes. Emily est envoyée par Takeda pour capturer et faire parler Dimitri et Aiden est là pour le tuer car c'est lui qui a enlevé sa soeur Colleen en 93. On apprend alors qu'il y a un lien entre l'enlèvement de Colleen et l'attentat du vol 197. Le père d'Aiden était bagagiste à l'aéroport et Colleen a été utilisée pour le forcer à mettre la bombe dans l'avion. Emily rencontre aussi pour la première fois, au même endroit, Ashley, qui veut se prostituer pour payer son loyer. Emily la remet sur le droit chemin. On apprend aussi que le père de Kenny, Joe, était un malfrat qui exerçait du racket sur les commerçants du port de Montauk et que Carl a couvert un de ses amis, Matt qui a tué Joe car ce dernier s'en était pris à sa fille, en représailles parce qu'il avait refusé de payer. Du côté des Grayson, on fait la connaissance de Marion, la mère de Victoria et on apprend que Marion à fait endosser à sa fille, alors âgée de 15 ans, le meurtre d'un de ses amants. A Nolcorp, on fait aussi la connaissance de Marco Romero. Directeur financier et amant de Nolan, en 2006 et que Nolan a viré après qu'ils ont eu une dispute à propos des investissements de David Clarke dans Nolcorp.

Le retour de Victoria, suite à son soi-disant kidnapping, met à nouveau les Grayson sous les projecteurs et les place au centre d'une tempête médiatique qui contraint victoria à donner une grande conférence de presse. Mais les manigances d'Aiden, d'un côté, qui s'arrange pour que Daniel découvre que sa mère à menti sur son enlèvement et d'Emily, de l'autre, qui monte Charlotte contre sa mère au sujet de David Clarke ,incitent Victoria à modifier le contenu de sa déclaration à la presse. Elle décide d'arrêter de mentir et annonce publiquement que Charlotte n'est pas la fille de Conrad. Devant cet élan de franchise et craignant qu'elle aille plus loin dans ses révélations, Americon Initiative recontacte Conrad pour lui donner la marche à suivre. Charlotte se rapproche d'Amanda mais Jack refuse tout lien entre sa famille et les Grayson et interdit à Amanda de les approcher. Mais le plan d'Emily la contraint à passer outre. Jack découvre qu'Amanda lui a encore une fois menti et remet leur couple en question.

Emily va annoncer publiquement qu’elle est de nouveau en couple avec Daniel Grayson, lors d’un reportage télé consacrée à la famille. Questionnée par la journaliste, Emily déclare que si aucun mariage n’est prévu pour le moment, rien ne lui ferait plus plaisir que faire partie de la famille. Une déclaration qui semble réjouir Daniel mais pas Jack Porter, furieux de voir Emily s’allier avec l’ennemi. En réaction,il se rapproche d’Ashley dans le but de détruire Conrad et décide qu’Emily ne peut plus être la marraine de son fils. Nolan, dévasté par la mort de Padma va se laisser convaincre par Emily de rassembler ses forces pour trouver l’identité du Faucon ; Charlotte se rapproche de Régina qui la pousse à retrouver son attitude rebelle.

La ville de New York est plongée dans le noir, suite à l'exécution de Carrion par Initiative. Declan est coincé à l'intérieur d'une banque avec Regina. Victoria est dans le bar avec Jack. Quand à Charlotte et Daniel, ils rejoignent à pied le Q.G de campagne de Conrad. Nolan découvre qu’en vidant le compte de la fondation, ils ont déclenché Carrion suite à une manipulation du Faucon. Emily part voir Takeda pour lui demander de l’aide et le trouve étendu mort dans son salon. En fouillant dans ses affaires, elle trouve la photo d’un homme qui pourrait être le meurtrier de son mentor. Victoria tombe sur un test de grossesse, persuadé qu’il appartient à Emily, elle va voir Daniel qui finit par lui avouer que Charlotte est enceinte. Jack essaye de retrouver l’ordinateur qui pourrait incriminer Conrad mais ce dernier trahi par Victoria va tomber dans un piège.

Emily offre à Daniel des billets d'avions pour Paris. Le couple révèle à Conrad et Victoria qu'ils vont vivre à Paris. Cela déçoit Victoria. Daniel annonce à son père qu'il veut retirer son argent de la fondation Amanda Clarke et quitter définitivement Grayson Global. Daniel reçoit le dossier d'employé d'Aiden Mathis, lorsqu'il travaillait pour Takeda. Il découvre que son père était impliqué dans l'attentat du vol 197. Il confronte Aiden puis le congédie. Charlotte replonge dans la drogue et se fait arrêter par la police Takeda révèle à Emily que les gens qui ont tué son père vont frapper à nouveau, mais refuse qu'Aiden l'aide. Aiden va demander des comptes à Takeda, concernant le dossier qu'il a envoyé à Daniel. Une lutte s'ensuit et Aiden tue son mentor. Charlotte annonce à Daniel qu'elle est enceinte. Victoria dit à Jack qu'elle sait qu'il veut détruire la campagne de Conrad et veut s'associer avec lui pour le faire. Aiden demande l'aide de Nolan pour avoir accès à l'argent de la fondation et aider Emily à en finir avec sa vengeance. Mais pour cela Nolan à besoin d'Edith (le Faucon). Ils réussissent finalement à accéder au compte en banque de la fondation Amanda Clarke et à ruiner les Grayson. Mais dans le même temps, le programme Carrion est exécuté et plonge New York dans un blackout total.