Burke Roberts

Quand une ballerine au concours de talents du lycée est assassinée et soulagée de son coeur, Buffy soupçonne un ventriloque au comportement étrange. Mais à son tour, Morgan le ventriloque est assassiné et soulagé de son cerveau. Tout semble accuser la marionnette, un dénommé Sid, qui est en fait un chasseur de démons prisonnier dans la marionnette.

Vexée de ne pas avoir été invitée au mariage de Fran et Maxwell, Frieda achète l'immeuble où vivent Sylvia et Morty. Les parents de Fran emménagent chez les Sheffield.

Une bombe a explosé dans une clinique pratiquant l'avortement. Un gardien a été tué. Clark Jr. et Sipowicz se rendent sur les lieux. Clark tente d'en savoir un peu plus sur la relation entre Sipowicz et McDowell.