Benson Fong

Un vieux sorcier terrorise avec ses sortilèges un village tout entier. Caine, qui a déjà été sous l'influence d'un sorcier du temps où il vivait chez les moines Shaolin, sait comment combattre les forces obscures.

Un dîner dans un restaurant chinois prive bientôt Samantha de ses pouvoirs magiques, et lui couvre le visage de rayures rouges. Le Dr Bombay lui suggère de se rendre chez un apothicaire pour la mise au point d'un antidote.

La mort se présente à Caine sous la forme d’un tueur venu de Chine, d’un photographe mourant, et d’un jeune indien tourmenté par la mort de son propre esprit.