Balthazar Getty

Melinda vient de se marier ,elle s'installe dans sa nouvelle maison , mais dés le premier soir le fantôme d'un GI mort au vietnam se présente pour lui demander de l'aide . Il est parti trop tôt , sa femme était enceinte , et il n'a pas connu son enfant .

Steven et Dano recherchent un dangereux évadé de prison et tentent d'éclaircir les raisons floues de son évasion. Mary, la sœur de Steven, est venue à Hawaï rendre visite à son frère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps.

Avec l'aide de Phoebe, Chris cherche à pousser Leo et Piper dans les bras l'un de l'autre. Il a deux semaines pour faire en sorte que ses parents s'accouplent, auquel cas, il disparaîtra. Leo, de son côté, veut le renvoyer dans le futur, car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit pas l'en priver.

On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur, revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux trois sœurs qui brise le pouvoir des Trois.

Larry, le nouvel employeur de Paige, meurt assassiné par Zahn, un démon. Intriguée, la sorcière mène son enquête et apprend que ce dernier a connu une réussite fulgurante ces dernières années. Sur le conseil de Richard, Paige invoque le fantôme de la victime pour en savoir plus : il lui apprend qu'il a vendu son âme au démon il y a cinq ans pour que sa famille soit heureuse.

Jason, le petit ami de Phoebe, découvre que les trois sœurs sont des sorcières. Il décide alors de ne plus la fréquenter durant un certain temps. Richard récite alors une formule magique pour que Jason revienne sur sa décision. Mais l'incantation change Phoebe en Mata Hari, prostituée et agent double de la 1ʳᵉ guerre mondiale. Métamorphosée, Phoebe décide alors de se venger de Jason. Parallèlement, Paige et Piper tentent de vaincre des démons qui représentent des menaces pour Wyatt...