Armen Garo

Tony et Carmela sont invités à dîner à l'occasion de l'anniversaire de Bobby Baccalieri. Au cours du repas, Tony manque de respect à Janice la femme de Baccalieri qui se jette aussitôt à la gorge du parrain. Pendant ce temps, AJ organise une fête au domicile de ses parents.

Phil refuse le compromis proposé par Tony ; A.J. désespère de la vie et de son avenir personnel ; Tony prend ombrage d'une insulte faite à Meadow.

Mike solde une énième dette entre gangsters. Sur la colline de Providence, beaucoup lui sont maintenant redevables de ces opérations coups-de-poing, sorte de nettoyage du quartier par la violence. Tom cherche à obtenir un crédit d'impôt auprès de la mairie de Providence, pour un client crucial intéressé par l'achat de l'usine Harris. La mort dans l'âme, Tom demande à Judd son soutien dans cette négociation.

Dans un accès de fureur, Mike a descendu Nozzoli et consorts. Il recherche Colin et Kathleen, qui ont pris la fuite ensemble. L'état de Donatello s'étant aggravé, Tom est pressenti pour lui succéder à la présidence de la région ; aussi demande-t-il à Mike de disparaître pour préserver son avenir politique. Deuxième bémol à sa nomination : l'éventuel témoignage de Kilpatrick sur l'opération du front de mer qu'il a orchestrée.

Le président Donatello doit se rendre à l'évidence : la présence de Tom lui est indispensable. Il lui demande son soutien pour le vote du budget. À quelques jours de l'accouchement, Eileen réalise qu'une fois de plus Tom a rêvé de changer de vie, sans suite. Grâce à Bob Meara et en recoupant les documents accumulés, Declan et son collègue réalisent que Tom paie le double aux propriétaires des terrains préemptés pour le projet sur le front de mer.

Colin a le coeur chaviré par Kathleen. Ils ont prudemment décidé de ne plus se voir, mais Mike soupçonne tout de même Colin, qui boit et se drogue pour oublier. Il le tabasse mais Colin réplique, pour la première fois. Jarvis, l'agent du FBI chargé de coincer Mike, cerne mieux sa psychologie et attend son heure. Se sentant traqué, Mike ne suit pas Freddie, qui lui proposait un cambriolage.