Angel Boris

David doit trouver un petit boulot pour survivre. Madame Martin surprend Donna dans les bras de Noah. Elle est déçue que sa fille ait pu choisir un garçon qu'elle considère comme un vaurien pour petit ami. Brandon fait la connaissance d'Emma Bennett, une jeune et brillante journaliste, qui accepte de travailler avec lui pour mieux le séduire.

Valérie et David continuent d'afficher leur liaison. David, qui trouve du travail dans un garage, fait la connaissance d'un jeune homosexuel, Ben.

C'est Noël. Zack a appris par son copain que le Père Noël n'existait pas. Steve et Carly doivent unir leurs efforts pour redonner un sens à la fête de Noël au petit garçon. Emma arrive à se faire inviter chez Brandon pour dîner avec Kelly. Ben, un collègue gay de David, essaie de se faire admettre par ses parents. Mais son père refuse de le voir. Ce rejet pèse lourd sur le jeune homme qui pense à mettre fin à ses jours.