La porte de l'enfer
La guerre civile Heiji éclate et les têtes des dirigeants sont exposées sur la porte de l'enfer. Celle du seigneur Kiyomori est mise à prix. Afin de protéger la sœur de l'empereur, le samouraï Môritô met une stratégie en place pour tromper l'ennemi : un char portant le sosie de la princesse traverse le champ de bataille. Il s'agit de Kesa, une dame d'honneur du palais à la beauté incomparable. Môritô tombe éperdument amoureux d'elle, et lui demande sa main, mais Kesa est déjà mariée.