X-Men

Jubileen kimppuun hyökkää Vahti-nimisiä robotteja paikallisessa ostoskeskuksessa, mutta Storm ja Rogue pelastavat hänet ja vievät X-kartanoon turvaan. Ryhmä-X saa tietää, että mutanttirekisteröintiohjelmaa hoitava ryhmä aikoo jäljittää ja eliminoida mutantteja. Myöhemmin Ryhmä-X löytää Vahtien tukikohdan ja soluttautuu sinne tuhotakseen mutantteja koskevat tiedot. Jakson loppuhuipennuksessa Storm avaa oven huoneeseen, missä monta aseistettua miestä on piilossa yllättääkseen Ryhmä-X:n.

Wolverine haistaa sotilaiden aseöljyn ja sulkee oven äkkiä, ennen kuin sotilaat ampuvat. Storm pyyhkäisee vartijat pois tuulivoimallaan. Tuhottuaan mutanttien tiedot Ryhmä-X pakenee Blackbirdin luokse, mutta Vahdit pysäyttävät heidät. Taistellessaan Vahtien kanssa Morphia ammutaan ja hänen oletetaan kuolleen. Kun Peto paiskataan vasten aitaa ja hän saa sähköiskun ja vangitaan, muut vetäytyvät Blackbirdin luokse Kykloopin käskystä. Jubilee päättää, että on parasta jäädä X-kartanoon.

Pedon oikeudenkäynnin jälkeen Sapelihammas vaatii tämän vapauttamista, mikä saa vartijat ampumaan ja vahingoittamaan Sapelihammasta. Kyklooppi auttaa Sapelihammasta ja vie tämän kartanon sairasosastolle. Myöhemmin Magneto hyökkää armeijan ohjustehtaaseen. Kun Ryhmä-X saapuu, Magneto valmistautuu laukaisemaan ydinohjuksia varmistaakseen sodan mutanttien ja ihmisten välillä. Kyklooppi, Storm ja Wolverine kohtaavat Magneton, mutta eivät pysty estämään tätä. Myöhemmin Storm käyttää tuulta ja salamia saadakseen ohjukset oikosulkuun ja toimimattomiksi, minkä jälkeen hän pudottaa ne veteen. Estettyään ydinsodan Ryhmä-X palaa kotiin kartanoon saatuaan selville Magneton todelliset voimat.

Magneto tuhoaa kemiantehtaan houkutellakseen Professori X:n paikalle. Kyklooppi, Storm ja Professori X menevät tehtaalle, ja Jubilee jätetään vartioimaan Sapelihammasta. Professori X menee tehtaaseen kohdatakseen Magneton. Juuri kun Magneto näyttää kukistavan Professori X:n, tämä pakottaa telepaattisesti Magneton muistelemaan nuoruusvuosiaan. Magneto perääntyy hätääntyneenä. X-kartanossa Sapelihammas murisee paheksuen senaattorille televisiossa, ja Jubilee huomaa ongelman rannesiteissä. Jubilee löysentää kahleita, ja Sapelihammas vangitsee Jubileen, mutta Wolverine hyppää esiin varjoista ja hyökkää hänen kimppuunsa. Heidän taistelunsa keskeytyy, kun Professori X ja muut Ryhmä-X:n jäsenet saapuvat.

Ryhmä mutantteja, joita sanotaan morlokeiksi, vangitsee Jeanin ja Kykloopin, kun nämä menevät ulos. Morlokkien johtaja Callisto sieppasi Kykloopin, jotta tämä hallitsisi morlokkeja hänen rinnallaan. Jean käyttää telepaattisia voimiaan ja kertoo Professorille, että heidät on vangittu. Wolverine, Gambiitti, Rogue ja Storm lähtevät etsimään heitä. Kun Ryhmä-X löytää Jeanin ja Kykloopin, Storm haastaa Calliston morlokkien johtajuudesta pelastaakseen Kykloopin ja Jeanin. Callisto ei voi muuta kuin ottaa haasteen vastaan. Lyhyen taistelun jälkeen Storm kukistaa Calliston, jolloin hänestä tulee morlokkien uusi johtaja, mutta pelastettuaan Jeanin ja Kykloopin hän nimittää Calliston johtajaksi hänen ollessaan poissa.

Wolverine pakenee Kanadaan saadakseen olla yksin erämaassa. Hän löytää rauhan Banffin-saaren inuiittien luota, mutta hänelle selviää, että Sapelihammas on väijynyt häntä ja vanginnut koko kylän asukkaat aikoen tappaa nämä. Wolverine pystyy kukistamaan Sapelihampaan ja pelastamaan kyläläiset. X-kartanossa Gambiitti kertoo Ryhmä-X:lle kuulleensa, että Genoshan asukkaat toivottavat tervetulleiksi mutantit, joten hän haluaa ryhmän lomailevan siellä. Professori Xavier lähettää Stormin, Gambiitin ja Jubileen Genoshaan turisteina. Genoshassa ollessaan Storm, Gambiitti ja Jubilee joutuvat hyökkäyksen kohteeksi ja Vahti vangitsee heidät.