Pieni merenneito

Triton haluaa järjestää rauhankonferenssin sotaa janoavien haiden kanssa. Yli-innokas Sebastian haluaa tehdä kuninkaaseen vaikutuksen ja teeskentelee tietävänsä paljonkin haiden kulttuurista, mutta hänen kauhukseen hänet valitaankin haiden maan suurlähettilääksi. Ariel ja Pärsky tajuavat, että Sebastian on napannut liian ison palan purtavaksi.

Ariel haluaa ratsastaa villillä merihevosella, jota hänen isänsä pitää liian vaarallisena. Ariel kuitenkin ymmärtää merihevosen kaipuun vapauteen ja turhautuu, kun Triton kieltää häntä ratsastamasta. Tritonin varoituksista huolimatta Ariel kiitää merihevosen selässä tuntemattomaan, missä varkaat yrittävät viedä merihevosen. Ariel menettää tajuntansa hurjan takaa-ajon tuoksinnassa. Triton löytää loukkaantuneen tyttärensä ja vie tämän kotiin. Toipilasaikanaan Ariel tajuaa isänsä tiukkuuden johtuvan rakkaudesta.

Jaksossa tavataan nuori ja orvoksi jäänyt merenpoika, joka rakastaa metkuja ja seikkailuja. Hän ottaa ikänsä takia helposti vaikutteita ja ajautuukin rosvoravun ja häijyn hummerin seuraan. Ilkimykset hyötyvätkin pojan seurankipeydestä ja antavat tämän liittyä jengiinsä vain varastamalla ruokaa Tritonin tanssiaisista. Ariel jahtaa merenpoikaa, mutta kaksikko ystävystyy. Merenpoika ei osaa päättää, olisiko hyvien vai pahojen puolella, ja ketkä ovat hänen oikeita ystäviään.

Herttua ja herttuatar saapuvat Atlantikseen kaksosvauvojen siirtymäriittiä varten. Triton syyttää Arielia vastuuttomuudesta, ja tämä tarjoutuu vahtimaan kaksosia sillä aikaa, kun Triton esittelee Atlantista herttuapariskunnalle. Ariel luulee lapsenvahdin työtä helpoksi, kunnes kaksoset karkaavat. Ariel, Pärsky ja Sebastian etsivät heitä epätoivoisesti, mutta kaksi konnaa punovat juonen napatakseen kaksoset ja vaatiakseen lunnaiksi heidän äitinsä helmikaulakorua.

Ariel löytää pullopostia, joka johdattaa hänet, Sebastianin ja Pärskyn valtavan ja yksinäisen merihirviön luo. Ariel kertoo merihirviölle, että tämä voi mennä mihin tahansa suuressa maailmassa. Merihirviö pyytää innostuneena päästä Arielin kotiin. Arielin estelyistä huolimatta merihirviö pakkaa laukkunsa ja suuntaa kohtia Antantista. Hän saakin aikaan vilskettä äänekkäällä ja kärkkäällä olemuksellaan.

Triton varoittaa Arielia leikkimästä ihmisten esineillä. Tyttö kuitenkin löytää kauniin rannekorun, jonka onnistuu laittamaan ranteeseensa. Kotiinlähdön koittaessa hän ei kuitenkaan saa korua enää pois ja pelkää palata kotiin. Ariel pohtii seuraavaa siirtoaan, ja pyörre vetää hänet mukanaan toiseen maailmaan. Siellä asuu vaarallinen hirviö, joka hallitsee pyörteen suuntaa.