Yvonne Farrow

Alex yrittää kovasti voittaa potilaansa luottamuksen - ujolla Anniellä on suuri kasvain. Alex päätyy kuitenkin nolaamaan itsensä täysin potilaansa edessä.

Will kertoo Francielle tutkineensa Dannyn kuolemaa. Sydneyn elämä on vaarassa, kun agentti Sloane epäilee, että SD-6:n hallussa oleva mies on huijari. Menneisyyden arvoitukset raottuvat yhä edelleen Willille ja Sydneylle Willin löytäessä lisää johtolankoja Daniel Hechtin murhaan ja Sydneyn saadessa uutta tietoa isänsä menneisyydestä.

Arvoituksellisen Rambaldin laitteen voimat paljastuvat viimein, mutta kapinalliseksi ryhtyneellä Sloanella on sen salaisuudet. Sillä välin Vaughn rukoilee yhteistyöhalutonta Dixonia auttamaan CIA:ta pelastamaan Sydney. Will kutsutaan osallistumaan tärkeään CIA:n raportointitapaamiseen, ja Sydney aistii, että Franciella on salaisuuksia.

Sydney uhmaa isäänsä yrittäessään pelastaa siepattua tieteilijää, kun taas Sloanesta, joka etsii kostoa, tulee entistäkin vaarallisempi. Sillä välin Francie manipuloi epäilemättömältä Williltä tietoja tämän järjestön yhteyshenkilöistä.

Sydneyn on tehtävä elämää muuttava päätös mitä tulee hänen tulevaisuuteensa järjestössä, kun taas Sloane tulee esiin ja jatkaa pakkomielteistä tavoitettaan saada yhteen kaikki arvoitukselliset Rambaldin esineet. Mies yrittää tätä vastahakoisen ja siepatun tieteilijän (Christian Slaterin) avulla. Sillä välin Dixonin avioliitto joutuu koetukselle, kun mies kertoo vaimolleen totuuden tämän työstä, ja Sydneyn yliopistosta valmistuminen on katkeran suloinen tapahtuma.

Sydney on peloissaan. Hän uskoo roolinsa myyränä ehkä paljastuneen hänen käyttäessään CIA-yhteyksiä pelastaakseen Dixonin elämän ja agentti Sloanen epäilysten kasvaessa. Sillä välin Will löytää enemmän kuin mitä halusikaan Eloise Kurtzin autosta – arvoituksellisen mikrofonin, joka on päällä. Mutta kuka kuuntelee linjan toisessa päässä?