Wilson Pennell

Michael palaa Miamiin jäljittämään sosiopaattia, joka yrittää paljastaa hänen peiteroolinsa. Tunteet ottavat vallan, kun Michaelin uusi yhteyshenkilö agentti Strong kieltää miestä ottamaan yhteyttä Fionaan, Samiin tai Jesseen, kun hän on USA:ssa. Toiveidensa vastaisesti Michaelin on pidettävä etäisyyttä, jotta hänen läheisensä pysyisivät turvassa.

Michael Westen huomaa tulleensa tiensä päähän, kun James yrittää tuhota hänet. Michael on yhä riidoissa CIA:n kanssa ja kykenemätön antamaan itselleen anteeksi tiiminsä pettämistä, joten hänen on palautettava läheistensä luottamus häneen saadakseen asiat päätökseen. Hänen on kuitenkin tehtävä uhrauksia kohdatakseen viimeisen demoninsa.

Vihollisjärjestön johtaja huumaa Michaelin, ja tämä on vaarallisen lähellä paljastaa salaisuuksia.

Michael alkaa kyseenalaistaa motiivejaan, kun järjestö, johon hän yrittää soluttautua, käskee häntä nappaamaan laittoman ja armottoman huumeiden salakuljettajan. Sillä välin Fiona ja Jesse menevät Strongin kanssa mielisairaalaan löytääkseen lisää tietoa järjestön pakoilevasta johtajasta, joka tunnetaan vain Jamesina.

Maailmat törmäävät, kun Michaelin on pakko paljastaa todellinen henkilöllisyytensä Jamesille ja Sonyalle. Fiona, Sam ja Jesse pelkäävät Michaelin olevan liian syvällä tehtävässään ja kehittelevät suunnitelman saadakseen miehen ulos järjestöstä, ennen kuin on liian myöhäistä. Uskollisuus ja uskomukset ovat koetuksella, kun Michael yrittää tasapainotella tehtävässään. Lopulta kohtalot päätetään.

Yhä enemmän ristiriitaa tehtäväänsä kohtaan tunteva Michael matkustaa Sonyan kanssa Meksikoon auttaakseen Jamesia tärkeän työn kanssa. Strong haluaa saada tehtävän päätökseen pian ja värvää palkkasoturit hakemaan Jamesin. Hän tuo mukanaan yllättävän vieraan.