Victor Z. Isaac

Ryhmä matkustaa Miamiin saadakseen kiinni sarjamurhaajan, jonka ristiriitainen seksuaalinen identiteetti ajaa hänet murhaamaan. Matkan aikana J.J. tapaa entisen kollegan, joka osoittautuu enemmän kuin ystäväksi.

Malcolm paljastaa Cynthian suuren salaisuuden Reeselle, Dewey auttaa Halia tämän leijapelon kanssa, naapuri hyvittelee Loisia ja Francis ihastuu toteemipaaluun.

Reeseä syytetään varkaaksi uudella työpaikalla, Dewey yrittää vakuuttaa vanhempansa siitä, että pystyy pitämään kultakalan elossa ja Malcolm on myrtsinä kun hänen luokalleen tulee supernero.

Malcolm joutuu äärettömän noloihin tilanteisiin lukion ykkösluokkalaisena, Dewey rakastaa ensimmäistä viikkoaan avainlapsena ja Francis kohtaa liian lepsun pomon aiheuttamat haasteet.

Malcolm kilpailee akateemisessa oktathlonissa, mutta inhoaa muiden kilpailijoiden kilpailuhenkisyyttä, Hal yrittää voittaa takaisin Deweyn rakkauden, Reese yrittää päästä virallisista tanssiaisista ja Francisin ja Piaman kina kotitöistä tarttuu muihinkin pariskuntiin.

Malcolm ja Krelboynet taistelevat ankaran uuden opettajan kanssa. Francis yrittää saada Loisin puhumaan itselleen vapauduttuaan holhouksesta.