Valorie Hubbard

Ystävykset koettavat vakuuttaa Tedin siitä, että Tiffany ei ole tosissaan ja kertovat omista vastaavista kokemuksistaan.

Coulsonin tiimi kohtaa kauniin ja tappavan Bobbi Morsen - Hydran turvapäällikön. Sillä välin Skyen isä pakottaa Rainan auttamaan häntä tutustuman uudelleen tyttäreensä, hinnalla millä hyvänsä.

Ratkaisu. Sisar Jude penkoo tietoja Ardenista. Kit tekee yllättävän paljastuksen. Bloody Face riisuu naamionsa.

Gleen kauden avausjaksossa laulukerho esiintyy ensi kertaa koulun lavalla, Quinn yrittää parhaansa mukaan pitää miehensä ja Will pyrkii tulemaan toimeen uusin tavoin.

Taistelulajeja opettavan Bobby Wasabi -koulun oppilaat kamppailevat pelastaakseen dojonsa eli harjoittelupaikkansa.